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新闻早报|2016年11月21日

post time:2017-02-14 10:51  文章来源:未知

        要闻


        特朗普当选首个完整周:股市一度新高,债市血洗,人民币八年半新低。


        媒体:中国准备好减缓人民币下行步伐,防止太快破7.0。


        习近平:中国将实行更积极主动的开放政策。


        证监会开天价罚单,查处首例“沪港通”跨境违法案。


        美联储多位高官暗示加息将近。


        OPEC再对伊朗让步,伊拉克态度缓和,限产协议渐行渐近。


        日本、秘鲁联合宣布继续推进TPP。


        亚洲


        在岸人民币收盘创八年半新低,上周累跌1.1%创年内最大周跌幅。


        在耶伦释放强烈加息信号后,在岸人民币收盘再创八年半新低。周五,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8912,较上一交易日官方收盘价跌212点。分析称,直接干预力度明显放松,更多是在整数关口适度提供美元流动性,抑制汇率下跌速率,而非改变方向。


        媒体:中国准备好减缓人民币下行步伐,防止太快跌破7.0。


        新浪援引媒体称,中国决策者并不担心人民币自10月初以来的持续下滑,但准备采取措施来减缓人民币的跌势,防止对美元汇率太快跌破7.0关口。人民币上周累跌1.11%,创年内最大周跌幅。


        调控后首个官方数据:10月一二线城市楼市明显降温。


        国家统计局数据显示,10月,70个大中城市中,一二线城市房地产市场明显降温,三线城市较为稳定。下半月,一线和热点二线城市中有7个房价环比下降,1个持平,其余涨幅回落。


        证监会开出天价罚单,并查处首例“沪港通”跨境违法案。


        证监会周五再出监管重拳,知名私募基金创势翔“股灾”期间操纵37账户,被罚6000多万,一投资者因操纵市场被罚近两亿元。证监会还公布了首例“沪港通”跨境违法案,称要加强两地跨境监管合作。


        习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲。


        习近平在秘鲁APEC峰会发表演讲,称中国将实行更积极主动的开放政策,“我多次强调,中国开放的大门永远不会关上,只会越开越大。”他说要坚定推进亚太自由贸易区建设,推动16个亚太国家参与的RCEP尽早结束谈判。


        马云:特朗普当选是必然性事件,他肯定不会是最差总统。


        马云称,特朗普当选不会影响中美关系,其当选是个必然性事件,“他肯定很难说是美国历史上最好的总统,但肯定不会是最差的总统。”美国经济绝大部分依赖于全球化,很多东西竞选时可以海誓山盟,但上台后必须尊重已有的制度和文化。


        南玻A高管集体离职内幕:姚振华没接前董事长曾南电话。


        据一财报道,前董事长曾南给资本方控制人姚振华打过电话,希望商量股权激励方案,姚未接听;代表姚的前海人寿此后大改方案,将无法实施、前后矛盾的修改案发给曾南以外董事,还提名人选接替曾。


        北美


        美联储三号人物:特朗普政策存不确定性,应注重提高生产能力。


        Dudley表示,总统大选后市场走势表明,人们对未来可能的加息并不担心,走势主要体现出对特朗普政策的预期(加大基建、减税)。Dudley认为经济政策应注重提高生产能力,且存不确定性,这与周四耶伦立场一致。


        美联储布拉德:倾向于支持12月加息。


        今年有投票权的美国圣路易斯联储主席布拉德称,倾向于支持12月加息,而目前真正的问题在于2017年美联储的加息路径。他指出,判断通胀可能快速回升为时尚早,当前未见美国经济出现类似90年代末和本世纪初的泡沫。


        明年美联储投票高官:是时候加息,人民币还会贬。


        明年有FOMC投票权的达拉斯联储主席称,“我们已经准备在不远的将来去除部分宽松”,他预计中国经济增速可能下滑,会反复出现人民币贬值。上周人民币跌幅为今年最大,目前市场预期美联储下月加息概率超过95%。


        欧洲


        排放丑闻后大众汽车“痛定思痛”:裁员3万人,向电动汽车转型。


        多家媒体援引知情人士称,大众汽车旗下的大众品牌预计将在未来五年裁员3万人。同时,大众汽车将重点转向电动汽车和新的数字机动业务。因需支付数十亿欧元来收拾排放造假丑闻的“烂摊子”,大众汽车欲通过裁员节省开支。


        大宗商品、外汇、新兴市场及其它


        美元涨太快,亚洲央妈们坐不住了。


        耶伦一句话让亚洲市场再度经历2013年美联储“tapering”时的过山车行情。林吉特和韩元贬值逾4%、印尼盾、菲律宾比索、印度卢比跌逾2%……马来西亚央行周五已宣布干预了市场。分析师预计亚洲或面临更严重的资本外流。


        之前两周,全球债券市场已经血流成河。


        巴克莱全球复合债券指数两周累跌4%,创至少1990年以来最大两周跌幅。周四“日本无限量购债”的消息一度提振全球债市,但随后耶伦释放强烈加息信号,美国10年期国债收益率周五一度涨至年内新高。


        伊拉克石油部长:对OPEC下次会议达成产量协议感到乐观。


        周五,伊拉克石油部长表示对OPEC产油国在下次会议上达成协议持乐观态度,已经和OPEC在解决双方分歧上获得进展。这一态度转变或预示这个OPEC最不愿限产的成员国会对限产持支持态度。


        OPEC再对伊朗让步,限产协议渐行渐近。


        因大部分成员国准备就伊朗的限产水平给予更大灵活性,OPEC越来越接近11月达成协议。OPEC成员国提议将伊朗产油量限制在其10月的产量水平,即392万桶/日左右。俄罗斯能源部长称,对俄罗斯与OPEC达成协议更有信心。


        特朗普当选“受害者”:黄金遭ETF减持创三年最大。


        特朗普当选以来,黄金价格连续两周下跌。黄金ETF共计减持193万盎司,创三年多最大降幅。ETF持仓连跌6天,为今年最长下跌时长。分析称,美元飙升至十三年最高,施压金价。


        TPP


        不死心,日本和秘鲁联合宣布继续推进TPP。


        日本首相安倍晋三,秘鲁总统库琴斯基(Kuczynski)在APEC会议上发表联合声明称,面对未来不确定性风险,两国将共同努力推进TPP协议尽快通过。特朗普当选美国基本退出背景下,日本仍在努力推动TPP继续。


        克里告诉日本外相:美国还未放弃TPP。


        特朗普一再表示上台后就会废除TPP,美国官员近期表态似乎也放弃了该协议。不过据日本共同社,美国国务卿克里在与日本外相岸田文雄会晤时称,现任政府仍未放弃希望,美国企业界的期待也仍然很高。


        中国新闻——地区及产业


        1、 高送转 | 瑞和股份年报拟10转25派2元。周五高送转预期板块万里石、通合科技 涨幅居前。


        2、 股权转让 | 三江购物借定增+股权转让引入阿里系;准油股份获招商局背景企业意向接盘;深圳华强公告,梁光伟将受让升鸿投资11%股权,完成后合计持有60%股权,进而成为上市公司的实际控制人;长城电工控股股东电工集团拟将所持公司的全部34.02%股份,划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司,完成后上市公司实际控制人不变;威尔泰控股股东及一致行动人拟将所持公司的全部24.41%股份,以每股25.29元,转让给紫竹高新区集团公司;嘉麟杰实控人拟转让23.67%股权,或致实控人变更。宝光股份股权争夺战再升级,二股东增持224万股。


        3、 人民币贬值 | 上周五,人民币对美元中间价报6.8796,再创近八年半新低,且是连续第11天下调,创2005年6月来最长连跌纪录。离岸人民币上周下挫498点,为连续第二周下跌。


        点评:高盛在近期报告中将3个月、6个月及12个月在岸人民币兑美元预测分别下调至7.00、7.15和7.3,将2018年底和2019年底的在岸人民币兑美元预测下调至7.6和7.65。投资标的方面,建议关注产品出口外销占营销比重较大的行业,例如纺织、家居、玩具等行业,建议关注宜华生活、华斯股份、上海三毛。草甘膦、维生素等细分行业也受益人民币贬值。


        4、 5G | 11月18日,中国主导推动的Polar码被国际移动通信标准化组织采纳为5G eMBB(增强移动宽带)控制信道标准方案。此次华为的Polar方案击败美国高通主推的LDPC方案、法国主推的Turbo2.0方案,实现了中国公司在基础通信框架协议领域的重大突破,打破了欧美企业垄断。


        点评:A股公司中,通宇通讯是国内基站天线龙头,正加速5G技术研发储备;信维通信射频器件业务在5G时代发展潜力巨大。


        5、 ST摘帽 | 21日,ST宜纸将撤销风险警示并复牌。公司“戴帽”近9年,今年随着生产经营恢复正常,成功实现“摘帽”,公司股价也从8月低点反弹至今,涨幅近40%。今年四季度以来,成功“摘帽”的ST股已达4家,*ST黑化、*ST橡塑和*ST沪科“摘帽”前3个月涨幅均在30%-40%。


        点评:摘帽可能性较大的有:*ST宇顺,公司预计2016年实现净利润约1500万元-3000万元,除本月底前获得3.78亿元业绩补偿款,年内还有望获得1.7亿元雅视科技转让款,“轻装上阵”为后期资本运作打下基础;*ST神火电解铝和煤炭业务四季度继续盈利可期,全年扭亏确定性高。


        6、 深港通 | 周五港交所、深交所、中证结算在深圳启动深港通开启前的内地首场路演,在路演现场据深港交易所内部人士介绍,当前深港通已进入开启前的倒计时阶段,具体的开启时间还需待监管层公布。市场之前预期深港通开启的时间为11月21日,此次路演的信息暗示开启时间可能将延迟,不过深港通近期开启已基本确定无虞。


        点评: A股中受益深港通的标的:1)因港股通业务开通带来业绩提振的券商股;2)白酒、中药类等港股市场稀缺标的;3)深市低估值价值股。相关个股有洋河股份、东阿阿胶、华兰生物等。


        7、装配式建筑 | 19日住建部部长陈政高表示,装配式建筑是建造方式的重大变革,要全面落实装配式建筑发展目标和重点任务,并全面形成装配式建筑技术标准。


        点评:杭萧钢构主营多高层钢结构业务,前三季度新签钢结构订单增长73.6%;鸿路钢构今年以来已获得多个装配式高层钢结构建筑项目,总金额超20亿元。


        8、 饲料 | 国内饲料原料市场再一次集中开启上涨模式。特别是11月第一周,除了鱼粉这种“黄金原料”价格下跌之外,玉米、豆粕、麸皮以及维生素等原料均有不同程度的上涨。机构认为,目前饲料行业需求实际已恢复,增速偏缓的预期调整已到位,加之CPI上攻预期带来饲料企业养殖业务重拾估值修复,全年业绩大幅增长的主基调已经确定,可关注禾丰牧业、唐人神等。


        9、赖氨酸 | 赖氨酸上周大涨44.62%。环保核查限制供应,国内出口需求旺盛,生猪补栏将会增加对赖氨酸的需求,运费提高,综合以上方面因素,赖氨酸价格连续两周大涨,价格走出底部。相关概念股有梅花生物。


        10、 有色· 铜 | 11月以来铜价快速上涨,迄今为止,伦铜、沪铜年累计涨幅近15%和20%,A股相关公司股价也有不俗表现。支撑价格上升背后的是,当前全球精炼铜供需的紧平衡格局。来自国际铜业研究小组(ICSG)的最新预估显示,2016年全球精炼铜产量增长2.2%至2338.3万吨,而精炼铜表观消费量增长1.5%至2339.1万吨。相关概念股有江西铜业、铜陵有色等。


        11、 锂电池 | 目前约有885家中小创公司披露了2016年报业绩预告。这些上市公司2016年净利润下限同比增长28.78%,而2015年上述公司整体业绩增幅仅为5.01%。参照最新总市值,以预告的2016年净利润下限计算,有29家公司市盈率低于40倍,且预告的2016年净利润增幅下限高于50%。从行业看,除饲料、禽畜养殖等行业外,还包括了多家锂电池产业链公司,其景气水平有望延续。


        点评:沧州明珠锂离子电池隔膜业务主营收入占比今年来快速提升,且毛利水平明显高于其他业务。国轩高科预计2016年净利润同比增长75%至105%。


        12、 白酒 | 11月18日,五粮液华东营销中心42度五粮液营销规划工作会议在杭州召开。会上,五粮液方面透露信息,将在即将召开的12.18经销商大会上宣布明年五普计划量缩减20%。2016年尚未过完,这已是第二次听到五粮液缩减配额的消息。


        13、 水泥 | 自去年起,工信部环保部发文在北方采暖区冬季试行水泥错峰生产,以应对大气污染同时缓解产能过剩压力。今年错峰生产范围扩大到北方15个省市所有的水泥生产线。对于南方水泥生产企业来说,北方实行错峰生产有利于提振市场需求,水泥价格上行将增厚利润。


        点评:标的关注南方水泥生产企业如福建水泥、海螺水泥以及水泥原料企业四川金顶。


        14、地热 | 近日2016中国地热国际论坛在北京会议中心举行,中国石化高级副总裁王志刚在论坛上表示,“十三五”期间,京津冀地区将加快发展地热产业,地热供暖/制冷面积将达到4.4亿平方米,这将助力京津冀地区地热资源开发迎来大发展,对该地区能源结构调整和大气污染治理方面发挥重要作用。


        点评:建议适当关注地热能概念股如天壕环境、汉钟精机、开山股份等。


        15、奶粉 | 国家食药监总局食监一司副司长王平在2016中国国际乳制品行业大会上表示,目前国家食药监总局正在制定《婴幼儿配方食品备案管理办法》。在业内看来,新食品安全法中对于婴幼儿配方食品的备案管理或将顺势落地。


        市场


        美股


        标普500指数收跌5.22点,跌幅0.24%,报2181.90点,上周累涨0.8%。道琼斯工业平均指数收跌35.89点,跌幅0.19%,报18867.93点,上周累涨0.1%。纳斯达克综合指数收跌12.46点,跌幅0.23%,报5321.51点、脱离盘中纪录高位5346.802点,上周累涨1.6%。


        欧股


        富时泛欧绩优300指数收跌0.54%,报1338.14点,上周累涨0.44%,其中银行业指数收跌0.67%、矿业指数跌2.93%。德国DAX 30指数收跌0.20%,报10664.56点,上周累跌0.03%。法国CAC 40指数收跌0.52%,报4504.36点,上周累涨0.34%。英国富时100指数收跌0.28%,报6775.77点,上周累涨0.67%。


        A股


        上证综指收报3192.86点,下跌0.49%,成交额2353.5亿元。深成指收报10889.11点,下跌0.51%,成交额3089.5亿元。创业板收报2157.96点,下跌0.23%,成交额782.5亿元。


        黄金


        COMEX 12月黄金期货收跌8.20美元,跌幅0.7%,报1208.70美元/盎司、创2月中旬以来收盘新低,上周累跌1.3%。


        原油


        WTI原油期货收涨0.27美元,涨幅0.59%,报45.69美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.80%,报46.86美元/桶。


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