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华拓资产新闻早报|2017年02月15日

post time:2017-02-15 11:15  文章来源:未知

        要闻


        美股再新高,高盛苹果收盘新高,黄金跌。


        中国1月新增社融创历史新高达3.74万亿元。


        中国通胀加速上行:1月CPI升至两年半高位,PPI创逾五年新高。


        耶伦:等待太久加息不明智,将在未来数月讨论资产负债表规模。


        美国1月PPI环比增0.6%,创逾四年来最大增幅。


        凸显经济复苏脆弱性,欧元区四季度GDP同比增速下调至1.7%。


        四季度伯克希尔增持苹果逾4000万股;索罗斯加仓高盛,清空英伟达。


        中国


        3.74万亿!中国1月新增社融创历史新高。


        中国1月社融增量以3.74万亿刷新历史新高,新增人民币贷款2.03万亿元,虽并未超过去年1月“天量”,但刷新一年新高。M2增速持平上月,M1-M2“剪刀差”大幅收窄。


        中国通胀加速上行:1月CPI升至两年半高位,PPI创逾五年新高。


        中国1月CPI同比2.5%,创两年半新高;1月PPI同比6.9%,创逾五年新高。邓海清认为,1月CPI可能为全年最高点,2017年CPI大概率与2016年基本持平,因此CPI并不能为预测货币政策提供更多信息。


        分析师评中国1月通胀:警惕PPI过快上涨,后期货币政策易紧难松。


        中国1月CPI、PPI均超预期上扬,二者剪刀差则扩至次贷危机后新高。分析师认为,春节因素是CPI走高主因,1月可能为全年高点,2月有望大幅降至1.6%。PPI或再攀升,应警惕PPI过快上涨带来的通胀压力,未来货币政策易紧难松。


        央行公开市场净回笼1000亿,连续两日逆回购。


        中国央行公开市场连续两日逆回购。今日,央行进行1300亿元逆回购操作,净回笼1000亿元。昨日,央行时隔六天重启逆回购。值得关注的是,本周到期资金规模或达1.68万亿,单周自然净回笼量有望创历史新高。


        债主入股:信利电子7.2亿元认购乐视致新股份。


        乐视网公告称,乐视致新决定增资,信利电子出资7.2亿元,成为新的战略投资者。乐视网董事会同意公司放弃对本次增资的优先认购权。信利电子母公司信利国际正是去年底被曝出的乐视两大供应商债主之一。


        保监会:严防“动机目的不纯”的社会资本投资保险业。


        据新华社,保监会有关负责人表示,要严防“动机目的不纯”的社会资本投资保险业,确保“保险姓保”,拿到牌照的保险公司要精耕细作,不能急功近利,更不能把保险业务当成“提款机”。


        媒体:美国正考虑新策略,避免给中国贴上汇率操纵国标签。


        据《华尔街日报》,美国正在考虑将任何汇率操纵定义为不公平补贴,而不是单给中国贴上汇率操纵国的标签。就目前而言,美国会避免就中国“操纵汇率”提出对抗性说法。此举或意味着,特朗普政府对中国立场正在软化。


        贸易战山雨欲来,中国外管局开展对美出口专项调研。


        新浪援引路透消息称,本月初外管局上海分局重点调研去年对美进出口和跨境收支较大的上海企业,包括评估美国未来可能采取的贸易保护措施对进出口及其收支的影响。专家指出,此举可能是为潜在升级的中美贸易摩擦“未雨绸缪”。


        东芝核电业务减记63亿美元,董事长辞职。


        东芝表示,旗下美国核电业务将减记7125亿日元(62.8亿美元),这将导致年度亏损,董事长贺重典辞职。今日东芝意外推迟公布季度财报,股价重挫8%。东芝称,考虑出售剩下核心存储芯片业务的多数股权。


        一个制造业强国央行行长的警告:亚洲“世界工厂时代”或将结束。


        日本央行行长黑田东彦警告称,作为世界工厂的亚洲增长模式可能已经走到了转折点,原因是全球经济增长和贸易增速疲软,更重要的是出现了保护主义迹象,全球平均关税在2011-2013年间从4%升至5%。


        北美


        耶伦:等待太久加息不明智,将在未来数月讨论资产负债表规模。


        美联储主席耶伦重申等待太久加息是不明智的。美联储官员“在即将召开的会议”将考虑进一步的加息。她表示,将在未来数月里讨论关于资产负债表规模的策略,预计资产负债表规模最终将小得多。


        美国1月PPI环比增0.6%,创逾四年来最大增幅。


        美国劳工部周二表示,1月PPI环比增长0.6%,远超预期的0.3%,是自2012年9月以来的最大增幅。其中主要是能源产品价格与服务成本出现上升,这很大程度上反映出在全球经济稳健增长下原油等大宗商品价格增长。


        特朗普推翻奥巴马时代“反腐败”法规,美国能源公司或受益。


        美国总统特朗普推翻了一个奥巴马时代的反腐败规则。该规则要求石油、天然气和矿业公司披露向外国政府的付款。推翻该规则可能令美国石油巨头埃克森美孚公司和雪佛龙公司受惠。


        多德—弗兰克法案修改新方向:管住大的,放松小的。


        达拉斯联储主席Kaplan称对多德—弗兰克法案的放松应限于中小银行,针对大银行的资本金要求及压力测试应予以保留。耶伦同一日在听证时也对该法案做出辩护,称压力测试是保持金融稳定的基石。


        伯克希尔增持苹果逾4000万股,今年或已赚11亿美元。


        去年第四季度,“股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦大幅增持苹果股票,持仓较上季度增两倍多,同时增持了孟山都和美国西南航空,减持沃尔玛1160万股至140万股。


        索罗斯四季度加仓高盛,清空英伟达。


        欧洲


        凸显经济复苏脆弱性,欧元区四季度GDP同比增速下调至1.7%。


        欧洲统计局数据显示,欧元区四季度GDP同比增速下调为1.7%,不及预期,低于前值的1.8%。欧元区四季度GDP季环比增速也从1月底预计的0.5%下调至0.4%。其经济并不如预期强劲。


        悲催的希腊:债务谈判陷僵局,经济又意外萎缩了。


        希腊可谓祸不单行:由于债权人分歧导致援助贷款谈判陷入僵局,本就令市场担忧不已,如今其第四季度经济又意外萎缩0.4%。若无法在夏季解决援助款问题,该国或爆发债务危机。


        大宗商品、外汇、新兴市场及其它


        中国监管趋严,日本超越中国成最大比特币交易市场。


        在中国央行加强比特币监管的背景下,中国的比特币交易量出现大幅度萎缩。2月以来,币行和火币网的单日交易体量从百万级降至万级。日本的比特币交易却日渐活跃,超越中国成比特币第一大交易市场。


        央行监管下,中国比特币玩家携上亿量化资金撤离.


        连日来,央行检查组对多家比特币平台进行约谈,令几大交易平台着手自律与自查。交易平台为配合监管修改比特币交易规则对程序化交易影响很大,很多中国的比特币玩家们正在另谋出路。


        中国新闻——地区及产业


        1、高送转 | 三德科技预披露公告,2016年度分配拟10转10派2元。


        2、上海国企改革 | 上海国资国企工作会议将在本周四下午召开。上海国企改革概念界龙实业今天涨停,耀皮玻璃、亚通股份涨幅居前。


        3、共享办公 | 周二,联合办公空间梦想加空间宣布获得腾讯众创空间战略入股,与腾讯开放平台达成全面战略合作,而梦想加将加速布局,预计2017年将拓展超过100个空间。腾讯此番涉足联合办公领域,并选择了主打科技办公的联合办公品牌梦想加,为日渐火热的联合办公行业引入了一个全新视角。


        点评:锦江股份前瞻布局共享办公社区,大股东投资了共享办公领域的鼻祖WeWork。世联行与清控科创推出青年创业的“小样青年社区”。


        4、铁路基建 | 据媒体报道,今年铁路新开工项目将达35个,计划投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里,石济客专、武九客专、西成客专、宝兰客专等项目将在今年开工建设。中国铁路总公司表示,全国铁路行业投资保持去年规模。这意味着今年的铁路投资仍将超过8000亿元,并有望再创新高。


        点评:业内人士表示,近期各地陆续公布了今年重大项目建设计划,其中铁路仍是重头戏。随着《中长期铁路网规划》的修编,地方版的中长期铁路网规划也展开修编,大幅提高了铁路投资。铁路基建投资超过8000亿元,晋亿实业、中国中铁等铁路基建相关公司有望受益。


        5、无线充电 | 据媒体14日报道,苹果公司日前就加入无线充电联盟(WPC)回应称,此举意在参加到未来无线充电标准的公开合作开发中,为无线充电标准的开发提供更多想法。非常期待与WPC以及联盟中的其他成员合作。WPC提出的Qi标准是全球无线充电领域三大技术标准之一。业界预计,苹果今秋推出的三款iPhone手机都将采用无线充电技术。除苹果外,华为、LG在2月底举行的世界移动通信大会上发布的新机均将首次采用无线充电技术。


        点评:业内认为,新款iPhone专门为无线充电功能改用玻璃机壳,显示出苹果对该技术极为重视。硕贝德可提供无线充电测试、研发、设计及制作等一体化解决方案;顺络电子无线充电线圈技术优势领先。


        6、OLED | 据外媒报道,三星显示器最近与苹果达成了一项新协议,其将为下一代iPhone追加供应6000万块OLED面板,据悉追加订单价值43亿美元。此前,三星显示器已于去年与苹果达成协议,为iPhone 8供应1亿块OLED面板。


        点评:随着全球最大的两家手机厂商都使用OLED面板,OLED当前已进入爆发性增长阶段,在各类终端显示领域渗透率迅速攀升。景旺电子主导产品HDI作为电子元器件基础材料,市场容量占据元器件产值1/4以上。濮阳惠成根据市场需求情况开发出OLED功能材料芴类衍生物,已形成产业化生产。中颖电子已正式取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单。


        7、林业 | 发改委、林业局、国家开发银行、农业发展银行印发《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》,旨在拓宽林业生态建设投融资渠道,创新林业投融资机制,加快林业生态建设步伐。通知提出四大支持政策,包括加大金融支持力度、加大政府投资支持、科学构建融资机制、建立林业生态建设扶贫机制。


        点评:相关上市公司可关注丰林集团及永安林业。


        8、慢性病 | 国务院办公厅日前印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年),提出到2020年,力争30至70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%,到2025年降低20%。老年慢性病患者可以由家庭签约医生开具慢性病长期药品处方,探索以多种方式满足患者用药需求。发挥中医药在慢性病防治中的优势和作用。


        点评:华融证券研报显示,预计到2020年,老年人口达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,慢性病相关领域的医药企业将迎来长期发展的黄金时代,看好深度耕耘糖尿病领域的通化东宝、全方位布局心血管产业链的乐普医疗、打造肝病管理中心的福瑞股份。


        9、玻璃 | 针对玻璃行业的专项督查正在进行。玻璃行业将通过政策引导和资金补贴的方式压减过剩产能。为此,中国建筑(601668)玻璃与工业玻璃协会拟定了《平板玻璃建立产业结构调整专项基金方案》,有望在报送审批后以政府文件的形式下发实施。


        点评:方案计划,根据企业生产用电量,按每kWh电量加价征收筹措结构调整专项资金。“十三五”至少筹集资金20亿元。以上资金将主要用于过剩产能退出企业的职工转岗、安置补偿、生产线拆除等相关支出。


        10、粘胶短纤 | 据百川资讯最新消息,继昨日之后,多地厂商14日再度上调粘胶短纤价格,每吨上涨100元至300元不等,达到17200元/吨至17500元/吨。春节假期之后,粘胶短纤市场价格持续上涨,每吨上涨约700元。目前部分厂家开工率较高,且库存较低,产品供应量偏紧。机构预计,粘胶短纤2017年供给持续紧张。


        点评:相关上市公司可关注三友化工、澳洋科技。


        11、沥青 | 重交沥青从12月中旬开启一轮上涨行情。以山东地区市场均价计算,至春节前价格大涨800元/吨,节后进一步上调50元/吨至2550元/吨,总体上涨幅度达50%。海通证券指出,沥青价格上涨将利好国内炼化企业,建议关注高业绩、低估值的华锦股份(旗下控股盘锦北方沥青厂产能100万吨)、中天能源(投资金石沥青,具备300万吨沥青产能)、宝利国际(拥有沥青产能160万吨,其中改性沥青60万吨,重交沥青100万吨)。


        12、轿车 | 招商证券指出,一汽轿车是集团旗下核心整车上市平台,16年出售红旗资产、废旧生产线清理完毕,公司已度过最坏时期。2017随着自主新车型SUV上市,公司销量有望实现新高。看好上半年销量提升带来的交易性投资机会。


        市场


        美股


        标普500指数收涨9.33点,涨幅0.40%,报2337.58点。道琼斯工业平均指数收涨92.25点,涨幅0.45%,报20504.41点。纳斯达克综合指数收涨18.62点,涨幅0.32%,报5782.57点。


        欧股


        富时泛欧绩优300指数收跌0.0%,报1459.03点。德国DAX 30指数收跌0.02%,报11771.81点。法国CAC 40指数收涨0.16%,报4895.82点。英国富时100指数收跌0.14%,报7268.56点。


        A股


        沪指收报3217.93点,涨0.03%,成交额2042.5亿。深成指收报10264.92点,跌0.06%,成交额2269.6亿。创业板收报1909.4点,跌0.22%,成交额581亿。


        黄金


        COMEX 4月黄金期货收跌0.4美元,报1225.40美元/盎司,连续四个交易日走软。


        原油


        WTI原油期货收涨0.27美元,涨幅0.51%,报53.20美元/桶。布伦特原油期货收涨0.38美元,涨幅0.68%,报55.97美元/桶。


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