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2018年的投资机会再哪儿?五大私募亮出A股策略

post time:2018-03-27 09:23  文章来源:未知

        2018年的投资机会再哪儿?创业板or大蓝筹, 消费升级or新经济?看看私募大佬们怎么说。

        券商中国记者梳理各大私募精彩观点:

        未来能够实现注册制,那么A股很可能出现非常漫长的牛市。

        真正能够穿越时间河流的是以消费为主的投资风格。

        景林一直偏好轻资产公司,长期来看,食品饮料、医药、TMT的公司的ROE比较高,不仅在国内优秀,而且还在全球市场抢占份额。

        投资要追求确定性,对看得清楚的公司,估值高但是更加确定,就像巴非特买苹果一样,也是涨了几百倍后再买。

        消费是未来5年全球唯一能够增长的机会。

        理财产品、保险产品、信托产品、房地产相关产品以及一些互联金融产品,或存在较高的去杠杆压力,短期需要规避。

        A股市场从来没有出现过持续行情,比如说3到5年每年跟随GDP相适应的增长,未来可能会出现。

        2018年明确看好补短板的机会。投资逻辑的背景基于供给侧改革,中国在对旧经济降杠杆、新经济加杠杆。

        从来没看过哪届政府工作报告把投资的具体行业讲得如此清楚。譬如,集成电路、5G、新能源汽车、新材料、飞机发动机,而这几个都是中国现在缺而且民众有非常大需求的地方。

        对股市来说,去年是大盘蓝筹股大年,今年可能没有去年那么显著的机会。债券市场去年是一个熊市的行情,今年反而是一个机会孕育的年份。

        东方港湾但斌:

        A股或出现漫长牛市,消费能真正穿越牛熊

        “如果说A股市场已经结束了青春期进入了成年期的话,未来能够实现注册制,那么A股很可能出现非常漫长的牛市。也就是说在未来的某一个阶段时间,中国将告别这种锯齿型波动的市场,走向与美国一样的长牛慢牛的走势。” 东方港湾基金董事长但斌表示。

        即使如此,但斌认为并不是所有的行业都值得长期投资。那么哪些行业是值得长期投资的?

        观察美国1978年到2016年间,牛股主要集中在消费领域,比如说化妆品,医药品,软饮料,烟草,食品加工,以及新时代的计算机和软件。我们从来没有把腾讯、亚马逊这一类的公司当成科技公司,都当成互联网消费公司,只是这个平台比过去的传统公司拥有更深的护城河,每个人在这个平台里消费10块钱、100块钱,1000块钱,所以实际上他们是互联网消费企业。时间拉长,真正能够穿越时间河流的是以消费为主的投资风格。所以说投资选择的方向很重要。

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